Gdansk, KomentarNews – Operator restoran cepat saji Rex Concepts Group, pemegang waralaba utama Burger King dan Popeyes di Eropa Tengah, menetapkan harga penawaran umum perdana (IPO) sebesar 14 zloty per saham untuk pencatatan perdana di Bursa Efek Warsawa (WSE). Harga final itu berada di bawah batas maksimum 17,50 zloty per saham yang sebelumnya diumumkan perseroan saat memulai proses penawaran.
Rex Concepts berencana menawarkan hingga sekitar 32 juta saham baru dalam IPO tersebut, sementara pemegang saham pengendali Rex Invest CEE juga menyiapkan sebagian saham existing untuk keperluan stabilisasi harga di pasar sekunder. Manajemen memperkirakan, transaksi ini dapat menghimpun dana ratusan juta zloty yang akan digunakan untuk ekspansi jaringan restoran di Polandia, Ceko, dan Rumania.
Sebagai pemegang master franchise Burger King dan Popeyes di kawasan itu, Rex Concepts menargetkan pertumbuhan agresif jaringan gerai dalam beberapa tahun ke depan. Dalam rencana bisnisnya, perusahaan sebelumnya menyebut akan membuka sekitar 70 restoran baru pada 2026 dan secara bertahap memperluas jaringan hingga mendekati 850 gerai di tiga negara operasinya.
Manajemen menyatakan, keputusan menetapkan harga final di 14 zloty per saham mencerminkan kondisi pasar modal yang menantang dan keinginan menarik minat investor institusi maupun ritel. “Kami percaya valuasi ini memberikan ruang bagi investor untuk ikut serta dalam pertumbuhan jangka panjang jaringan restoran kami di Eropa Tengah,” ujar Presiden Dewan Manajemen Rex Concepts, Olgierd Danielewicz, dalam keterangan sebelumnya terkait rencana IPO.
Pencatatan saham Rex Concepts diharapkan menjadi salah satu aksi korporasi sektor konsumer yang menonjol di Bursa Warsawa tahun ini, di tengah upaya pasar modal Polandia menghidupkan kembali minat terhadap IPO setelah periode sepi emisi baru. Analis mencermati bahwa kinerja jaringan restoran cepat saji, termasuk sensitivitas terhadap inflasi pangan dan tren konsumsi, akan menjadi faktor penting penilaian investor terhadap prospek saham perseroan.
Saham Rex Concepts dijadwalkan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Warsawa pada awal Mei, setelah seluruh proses bookbuilding, alokasi, dan penyelesaian transaksi selesai. Perseroan berharap kombinasi dana segar dari pasar dan status sebagai perusahaan terbuka akan memperkuat struktur permodalan, mendukung ekspansi organik, dan membuka peluang akuisisi strategis di masa mendatang.
(Reuters)
